Na Mikdemię pada straszliwy cień Szmaragdowej Królowej. Siły zgromadzone pod jej sztandarami szykują się do inwazji na Królestwo Wysp i wojna jest nieunikniona. W przededniu starcia Arcymag Pug odkrywa, że będzie musiał stawić czoło czemuś znacznie groźniejszemu niż czary Królowej Mroku. O zdobycie władzy i dominacji nad światem zabiega bowiem jeden z najpotężniejszych demonów - Jatuk. Okazuje się on najgroźniejszym przeciwnikiem Macrosa Czarnego, który wraz z przyjaciółmi stanie w obliczu ostatecznej walki o Kamień Życia.